Excel-logo

Het maken van een spreadsheet voor uitgaven en inkomsten kan u helpen bij het beheren van uw persoonlijke financiën. Dit kan een eenvoudige spreadsheet zijn die inzicht geeft in uw rekeningen en uw belangrijkste uitgaven bijhoudt. Hier is hoe in Microsoft Excel.

Maak een eenvoudige lijst

In dit voorbeeld willen we alleen wat belangrijke informatie over elke uitgave en inkomen opslaan. Het hoeft niet te uitgebreid te zijn. Hieronder ziet u een voorbeeld van een eenvoudige lijst met enkele voorbeeldgegevens.

Voorbeelden van spreadsheetgegevens over uitgaven en inkomsten

Voer kolomkoppen in voor de informatie die u over elke uitgave en vorm van inkomsten wilt opslaan, samen met verschillende gegevensregels zoals hierboven weergegeven. Bedenk hoe u deze gegevens wilt bijhouden en hoe u ernaar zou verwijzen.

Deze voorbeeldgegevens zijn een richtlijn. Voer de informatie in op een manier die voor u zinvol is.

Maak de lijst op als een tabel

Door het bereik als een tabel op te maken, kunt u gemakkelijker berekeningen uitvoeren en de opmaak regelen.

Klik ergens in uw lijst met gegevens en selecteer vervolgens Invoegen> Tabel.

Voeg een tabel in Excel in

Markeer het gegevensbereik in uw lijst dat u wilt gebruiken. Zorg ervoor dat het bereik correct is in het venster "Tabel maken" en dat het vakje "Mijn tabel heeft kopteksten" is aangevinkt. Klik op de knop "OK" om uw tafel te maken.

Specificeer het bereik voor uw tafel

De lijst is nu opgemaakt als een tabel. De standaard blauwe opmaakstijl wordt ook toegepast.

Bereik opgemaakt als een tabel

Als er meer rijen aan de lijst worden toegevoegd, wordt de tabel automatisch uitgevouwen en wordt de opmaak op de nieuwe rijen toegepast.

Als u de stijl van de tabelopmaak wilt wijzigen, selecteert u uw tabel, klikt u op de knop "Tabelontwerp" en vervolgens op de knop "Meer" in de hoek van de galerie met tabelstijlen.

De galerie met tabelstijlen op het lint

Hiermee wordt de galerij uitgebreid met een lijst met stijlen om uit te kiezen.

U kunt ook uw eigen stijl creëren of de huidige stijl wissen door op de knop "Wissen" te klikken.

Maak een tafelstijl leeg

Geef de tabel een naam

We zullen de tabel een naam geven om het gemakkelijker te maken om naar te verwijzen in formules en andere Excel-functies.

Klik hiervoor in de tabel en selecteer vervolgens de knop "Tafelontwerp". Voer vanaf daar een betekenisvolle naam in, zoals "Accounts2020" in het vak Tabelnaam.

Een Excel-tabel een naam geven

Voeg totalen toe voor het inkomen en de uitgaven

Door uw gegevens als een tabel op te maken, kunt u eenvoudig totale rijen toevoegen voor uw inkomsten en uitgaven.

Klik in de tabel, selecteer "Table Design" en vink vervolgens het vakje "Total Row" aan.

Selectievakje Totale rij op het lint

Onderaan de tabel wordt een totale rij toegevoegd. Standaard zal het een berekening uitvoeren op de laatste kolom.

In mijn tabel is de laatste kolom de kostenkolom, dus die waarden worden opgeteld.

Klik op de cel die u wilt gebruiken om uw totaal te berekenen in de inkomenskolom, selecteer de lijstpijl en kies vervolgens de somberekening.

Een totale rij toevoegen aan de tabel

Er zijn nu totalen voor de inkomsten en uitgaven.

Wanneer u een nieuw inkomen of een nieuwe uitgave wilt toevoegen, klikt en sleept u de blauwe formaatgreep in de rechterbenedenhoek van de tabel.

Sleep het naar beneden over het aantal rijen dat u wilt toevoegen.

Breid de tabel snel uit

Voer de nieuwe gegevens in in de lege rijen boven de totale rij. De totalen worden automatisch bijgewerkt.

Roei voor nieuwe kosten- en inkomstengegevens

Vat het inkomen en de uitgaven per maand samen

Het is belangrijk om bij te houden hoeveel geld er op uw rekening komt en hoeveel u uitgeeft. Het is echter handiger om deze totalen per maand te groeperen en te zien hoeveel u uitgeeft in verschillende uitgavencategorieën of aan verschillende soorten uitgaven.

Om deze antwoorden te vinden, kunt u een draaitabel maken.

Klik in de tabel, selecteer het tabblad "Tabelontwerp" en kies vervolgens "Samenvatten met draaitabel".

Vat samen met een draaitabel

In het venster Draaitabel maken wordt de tabel weergegeven als de te gebruiken gegevens en wordt de draaitabel op een nieuw werkblad geplaatst. Klik op de "OK" knop.

Maak een draaitabel in Excel

De draaitabel wordt aan de linkerkant weergegeven en aan de rechterkant een veldlijst.

Dit is een snelle demo om uw uitgaven en inkomsten eenvoudig samen te vatten met een draaitabel. Als u nieuw bent bij draaitabellen, bekijk dan dit uitgebreide artikel.

Als u een overzicht van uw uitgaven en inkomsten per maand wilt zien, sleept u de kolom 'Datum' naar het gebied 'Rijen' en de kolommen 'In' en 'Uit' naar het gebied 'Waarden'.

Houd er rekening mee dat uw kolommen mogelijk een andere naam hebben.

Velden slepen om een ​​draaitabel te maken

Het veld "Datum" wordt automatisch gegroepeerd in maanden. De velden "In" en "Out" worden opgeteld.

Inkomsten en uitgaven gegroepeerd per maand

In een tweede draaitabel kunt u een overzicht van uw uitgaven per categorie bekijken.

Klik en sleep het veld "Categorie" naar "Rijen" en het veld "Uit" naar "Waarden".

Totale uitgaven per categorie

De volgende draaitabel is gemaakt om de uitgaven per categorie samen te vatten.

tweede draaitabel met een overzicht van de uitgaven per categorie

Werk de draaitabellen voor inkomsten en uitgaven bij

Wanneer er nieuwe rijen worden toegevoegd aan de tabel met inkomsten en uitgaven, selecteert u het tabblad "Gegevens", klikt u op de pijl "Alles vernieuwen" en kiest u vervolgens "Alles vernieuwen" om beide draaitabellen bij te werken.

Ververs alle draaitabellen